Integración de IA para firmas de CPA y contabilidad
Guarda registros de clientes, encargos y un tablero. Un trabajador redacta y una persona aprueba.
- Alcance
- Definido por registros de clientes, encargos y orquestación de agentes — expandido solo cuando el staff confió agentes de IA con encargos reales.
- Rol
- Estrategia de producto, diseño UX, desarrollo full-stack y despliegue white-label
El desafío
Firmas contables y de asesoría financiera de tamaño medio operaban con clientes a través de un mosaico de hojas de cálculo, unidades compartidas y hilos de correo. Los equipos duplicaban entrada de datos, perdían el rastro de encargos abiertos y no tenían una forma confiable de asignar trabajo o monitorear el avance entre oficinas. A medida que crecía el volumen de clientes, la carga manual se convertía en un techo para los ingresos: cada cuenta nueva significaba más administración, no más capacidad.
Nuestro enfoque
Guarda registros, encargos y tareas en un solo lugar. Un trabajador puede redactar. Una persona aprueba.
La solución
Perfiles de clientes, encargos y un tablero. Un trabajador redacta y una persona aprueba. No es una afirmación de que otras firmas lo corran con su propia marca.
Resultados
Guarda registros de clientes, encargos y un tablero. Un trabajador puede redactar y una persona aprueba. No afirmamos horas ahorradas ni un despliegue en otras firmas.
Resultados clave
- Registros de clientes, encargos y un tablero en un solo lugar
- Un trabajador puede redactar; una persona aprueba antes de que algo se envíe
- Sin afirmación de horas ahorradas ni de un despliegue en otras firmas
- La firma conserva sus registros. Esto no es un resultado.