Checklist de preparación para IA
Antes del primer trabajador: nombra el flujo, lista los datos y decide qué sigue revisando una persona.
La mayoría de pymes están "curiosas con IA" y "desordenadas en datos" a la vez. Está bien. Preparación no es base de datos perfecta — es saber qué flujo duele lo suficiente para arreglar primero y qué debe seguir siendo exacto mientras arreglas.
1. Nombra el flujo que limita capacidad
Elige un proceso donde los retrasos se ven o los errores cuestan: cierre mensual, cobro de documentos, triage de mantenimiento, cobranza. Si no lo describes en cinco bullets, mapéalo antes de comprar herramientas.
2. Inventario de fuentes de datos
Lista dónde vive la verdad hoy: hojas, unidades compartidas, CRM, ledger, hilos de email. Anota duplicados y copy-paste. La fase de digitalización de datos define el dataset mínimo para el primer agente — no un ERP de años.
3. Asigna un owner
Cada agente reporta a alguien en el organigrama. Esa persona posee el rol, las excepciones y el resultado.
4. Escribe las reglas que sigue el agente
Mensajes a clientes, asientos y excepciones necesitan reglas dentro del agente: qué puede enviar, qué puede registrar y cuándo pasa el trabajo a una persona. El agente sigue esas reglas mientras trabaja.
5. Registra cada acción
Cada envío, asiento y llamada a herramienta queda en un log append-only. El equipo puede ver qué hizo el agente e intervenir en las excepciones.
6. Entrada de bajo riesgo
Un escaneo de trabajador de back-office empieza en $1,500. Los talleres de HVAC, plomería y electricidad pueden empezar con una auditoría de fuga de caja a $500, acreditada al setup. Te llevas el primer trabajo para un trabajador.
¿Listo para probar con trabajo real? Trae un proceso manual — te diremos si encaja un agente o si primero va digitalización.